P+P berät Allgeier SE bei Kapitalerhöhung

Juli 2017

Die börsennotierte Allgeier SE mit Sitz in München hat ihr Grundkapital unter Ausnutzung genehmigten Kapitals um knapp 10% erhöht. Im Rahmen der Transaktion wurden 907.149 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Platzierungspreis von EUR 18,10 je Aktie ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens prospektfrei bei internationalen institutionellen Investoren, Organmitgliedern der Gesellschaft und weiteren Führungskräften der Allgeier-Gruppe platziert. Das Bruttoemissionsvolumen betrug etwa EUR 16,4 Millionen. Die neuen Aktien wurden am 22. Juni 2017 zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien erfolgte am 23. Juni 2017.

Die Allgeier SE ist eines führendes IT-Unternehmen für digitale Transformation mit über 6.500 angestellten und rund 1.300 freiberuflichen Mitarbeitern. 2016 erzielte die Allgeier-Gruppe einen Umsatz von ca. EUR 500 Millionen. Die Gesellschaft plant den Erlös aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen einzusetzen.

P+P Pöllath + Partners hat die Allgeier SE mit dem folgenden Team aus dem Bereich Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht beraten: