POELLATH berät das Management der all inclusive Fitness Gruppe im Rahmen des ersten Single-Asset Continuation Funds der NORD Holding bei einem Unternehmenswert von über € 500 Mio.

Die NORD Holding hat erfolgreich einen Single-Asset Continuation Fund zur langfristigen Weiterentwicklung der all inclusive Fitness Gruppe aufgelegt. Das Closing wird nach Finalisierung der Syndizierung für das erste Quartal 2026 erwartet. Kline Hill Partners agiert als Lead-Investor, begleitet von weiteren institutionellen Investoren. Die NORD Holding und das Management bleiben signifikant beteiligt. Ares Credit Funds stellen weiterhin die Fremdfinanzierung bereit.

Mit über 171 Standorten und rund 650.000 Mitgliedern zählt die all inclusive Fitness Gruppe zu den dynamischsten Wachstumsplattformen im deutschen Fitnessmarkt. Der Continuation Fund wird gemeinsam von der NORD Holding und einem Kreis führender institutioneller Secondary-Investoren initiiert. Die neue Eigentümerstruktur soll die Wachstumsstrategie konsequent umsetzen und die Expansion auf über 250 Standorte vorantreiben.

Kline Hill Partners ist eine 2015 gegründete Investmentgesellschaft mit Fokus auf Private Equity-Secondaries im Small Deal-Segment. Die Plattform deckt das gesamte Spektrum von LP-Transfers bis zu GP-geführten Transaktionen ab.

Die NORD Holding ist eine deutsche Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand in der DACH-Region und seit über 55 Jahren aktiv. Sie hält Mehrheitsbeteiligungen an über 13 Unternehmen und verwaltet mehr als vier Milliarden Euro.

Dr. Barbara Koch-Schulte (Partnerin, M&A/PE/Tax, München) hat das Managementteam der all inclusive Fitness Gruppe bei dieser Transaktion rechtlich und steuerlich beraten.