POELLATH berät das Management von Elbfrost beim Verkauf an NPM Capital

Die belgische Private-Equity-Investment-Gesellschaft Bencis Capital Partners („Bencis“) hat ihre Beteiligung an der Elbfrost Gruppe („Elbfrost“), einen führenden, spezialisierten Großhändler für Tiefkühlkost, an die niederländische Beteiligungsgesellschaft NPM Capital veräußert. Seit der Übernahme von Elbfrost im Mai 2022 hat Bencis mit einem wachstumsorientierten Managementteam und umfassender Branchenexpertise die Expansion von Elbfrost vorangetrieben und die Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Das Closing wird für das dritte Quartal 2025 erwartet.

Die in Marl (Nordrhein-Westfalen) ansässige Elbfrost hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1990 zu einem regionalen Marktführer für Tiefkühl- und Trockenprodukte entwickelt. Das Unternehmen bietet 1.400 vorrangig Tiefkühlartikel aus den Produktgruppen Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Früchte, Gemüse, vegetarische Lebensmittel sowie Kartoffel- und Teigprodukte, ergänzt um ein umfangreiches Angebot an Convenience-Produkten. Zum Kundestamm des Unternehmens zählen Universitäten, Schulen, Cateringunternehmen, Betriebskantinen und Behörden sowie auch Unternehmen der Verpflegungsbranche, wie z.B. Krankenhäuser und Altenheime.

Bencis Capital Partners investiert seit über 20 Jahren in starke und erfolgreiche Unternehmen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Der Fokus liegt dabei u.a. auf den Bereichen Industrie und Fertigung, Nahrungsmittel und Getränke, Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher, Gesundheitswesen und Freizeit sowie Groß- und Einzelhandel.

NPM Capital investiert vorranging in den Benelux-Staaten sowie seit Jahresbeginn auch in Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Das derzeitige Portfolio umfasst 24 Beteiligungen, sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsanteile, aus Bereichen wie Sustainable Future, Digital & Technology, Feeding the World und Healthy Life & Learning. Mit dem Erwerb von Elbfrost realisiert NPM seine erste Plattformakquisition in der DACH-Region.

POELLATH hat das Management von Elbfrost im Rahmen des Verkaufs hinsichtlich der Managementbeteiligung rechtlich und steuerlich mit dem folgenden Münchener Team beraten:

• Dr. Barbara Koch-Schulte (Partner, Managementbeteiligungen, M&A/PE, Tax)
• Dr. Michael de Toma (Senior Associate, Managementbeteiligungen, M&A/PE, Tax)