POELLATH berät Maxburg beim Closing eines von Accel-KKR geführten Continuation Funds zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase von Securepoint
Die Münchener Private Equity-Gesellschaft Maxburg hat den erfolgreichen Verkauf von Securepoint, einem deutschen Anbieter von Cybersecurity-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, aus dem Maxburg Fund III in einen neu aufgelegten Single-Asset Continuation Funds bekannt gegeben. Lead Investor des Continuation Funds ist eine von Accel-KKR, einer global tätigen, auf Technologie spezialisierten Investmentgesellschaft, verwaltete Einheit.
Mit der Transaktion setzen Maxburg und das Management von Securepoint ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit auch in der nächsten Eigentümerphase fort. Zusätzliche finanzielle Mittel sollen insbesondere das organische Wachstum, gezielte M&A-Aktivitäten sowie den weiteren Ausbau der Cybersecurity-Plattform vorantreiben. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.
Die in Lüneburg ansässige Securepoint ist ein führender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen in der DACH-Region und betreut über ein Netzwerk von rund 5.800 Partnern mehr als 125.000 Endkunden. Seit dem Einstieg von Maxburg im Jahr 2018 hat sich das Unternehmen zu einer professionell gemanagten Cybersecurity-Plattform entwickelt und seine Marktposition sowie sein Leistungsportfolio gezielt ausgebaut.
Maxburg ist ein auf den deutschsprachigen Raum fokussierter Sponsor, der Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Wachstumspläne partnerschaftlich unterstützt. Den von Maxburg verwalteten Vehikeln stehen insgesamt Kapitalzusagen von über EUR 1 Milliarde zur Verfügung.
POELLATH hat Maxburg im Rahmen der Transaktion umfassend rechtlich und steuerlich beraten, insbesondere bei der Strukturierung und Auflegung des Continuation Funds sowie bei den transaktionsbezogenen Aspekten und Investorenverhandlungen. Das beratende Team umfasste:
- Dr. Peter Bujotzek, LL.M. (Partner, Lead, Investment Funds, Frankfurt aM)
- Dr. Tim Kaufhold (Partner, M&A/PE, München)
- Dr. Nico Fischer (Partner, Steuern, München)
- Dr. André Blischke (Associated Partner, Investment Funds, Frankfurt aM)
- Dr. Verena Stenzel (Associated Partner, M&A/PE, München)
- Dr. David Hötzel, LL.M. (San Diego) (Associated Partner, Steuern, Berlin)
- Franzisca Stuckenberg (Counsel, Investment Funds, Frankfurt aM)
- Nemanja Burgić, LL.M. (Counsel, M&A/PE, München)
- Dr. Thomas Becker (Senior Associate, Investment Funds, Frankfurt aM)
- Dr. Saskia Bardens (Senior Associate, Steuern, München)
- Juliane Hubert (Senior Associate, M&A/PE, München)
- Amélie von Halem, LL.M. (NYU) (Associate, M&A/PE, München)
